花旗：升布鲁可(00325)目标价至82港元 维持“买入”评级
摘要：智通财经APP获悉，花旗发布研报称，微调布鲁可(00325)盈利预测，主要反
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智通财经APP获悉，花旗发布研报称，微调布鲁可(00325)盈利预测，主要反映海外收入增长加快及营运费用效率提升带动利润率改善。目标价由71港元上调至82港元，维持“买入”评级。布鲁可上半年业绩稳健，认为将提振市场对其全年收入增长约30%目标的信心。集团自2025年下半年起的去库存措施已见成效，目前渠道库存处于更健康水平，渠道扩张已从数量转向质量，专注于升级及翻新POS，并聚焦青年向潮流玩具店及高效率门店。
花旗认为，布鲁可的海外扩张、新类别(如组装车及成年玩家导向产品)及IP多元化的举措，应继续支持2026年下半年及以后的可持续增长，加上随着规模扩大，营运杠杆改善及毛利率复苏。花旗预期毛利率将在2026年下半年逐渐改善，因组装车产能提升及9.9元人民币产品的销售组合趋稳，惟海外及新产品的摊销仍需时消化。
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